Eigenkapital-Direktbeteiligungen als Minderheitspartner
Wir bieten Direktbeteiligungen (vorzugsweise) als Minderheitspartner an, welche sich optimal an den Bedürfnissen des deutschsprachigen Mittelstands orientieren.
Bei einer Minderheitsbeteiligung (Beteiligungsquote unter 50%) übernehmen wir für einen längerfristigen Zeitraum Anteile an Ihrem Unternehmen, z.B. im Rahmen einer Kapitalerhöhung oder als Anteilserwerb. Parallel kann dazu noch eine Mezzanine Finanzierung bereitgestellt werden, um die weitere Entwicklung finanziell zu unterstützen und die Strukturierung der Passivseite zu optimieren.
Minderheitsbeteiligungen können wie Mezzanine Kapital für diversen Finanzierungsanlässe genutzt werden. Neben der Finanzierung operativer Wachstumsmaßnahmen kann auch die Umschichtung der Gesellschafterstruktur bis hin zur Regelung der Nachfolge, zum Beispiel per Management Buy-out, strukturiert werden.
Operative Eigenständigkeit
Das operative Tagesgeschäft überlassen wir dem Mehrheitsgesellschafter und dem Management. Sie bleiben in der Führung des Unternehmens eigenständig.
Passive Gesellschafterrolle & partnerschaftliche Zusammenarbeit
Wir stehen Ihnen in allen unternehmerischen Fragestellungen als Ansprechpartner zur Verfügung und können unser breites Netzwerk aus Industrie und Finanzdienstleistungen einbinden.
Ergänzung mit Mezzanine Kapital
Als starker Finanzierungspartner können wir Ihnen parallel oder im Laufe des Engagements weitere Finanzierungen mit Mezzanine Kapital ermöglichen.
Wir sind ein Finanzierungspartner, der keine aktive Gesellschafterrolle anstrebt. Wir treten als zuverlässiger, unternehmerisch denkender Mittelstandspartner auf und unterstützen mit langjähriger Erfahrung auf der Finanzierungsseite sowie bei der Durchführung von Unternehmenstransaktionen. Wir stehen Ihnen in allen unternehmerischen Fragestellungen als Ansprechpartner zur Verfügung und können unser breites Netzwerk aus Industrie und Finanzdienstleistungen einbinden.
Mit unserem Engagement reagieren wir partnerschaftlich mit dem Unternehmen auf neue Herausforderungen. Unsere Minderheitsbeteiligungen schränken die operative Eigenständigkeit der Geschäftsführung dabei nicht ein.
Wir unterstützen mittelständische Unternehmen insbesondere bei den folgenden Anlässen
Finanzierungsanlässe
Hierbei wird Mezzanine Kapital und Eigenkapital zur Finanzierung der Produktionskapazität, der Entwicklung der Produktpalette sowie der Erschließung neuer Märkte verwendet.
Beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen liefert Mezzanine Kapital und Eigenkapital den notwendigen Bestandteil zur Stabilisierung der Finanzierungsstruktur.
In Nachfolgesituationen und Buyout-Transaktionen kommt Mezzanine Kapital und Eigenkapital zum Einsatz, um die Finanzierungsstruktur einer Transaktion zu optimieren und eine größere Stabilität zu erzielen.
Im Fall der Rekapitalisierung von Unternehmen spielt Mezzanine Kapital und Eigenkapital eine wichtige Rolle bei der Reorganisation und Restrukturierung der Kapitalverhältnisse.
Mehrwert einer Minderheitsbeteiligung für Ihr Unternehmen
- Einzelinvestments bis zu € 15 Mio.
- Unabhängigkeit bei unternehmerischen Entscheidungen
- Langfristige Kapitalbereitstellung (i.d.R. 5 bis 7 Jahre) mit gemeinsamen Exitoptionen
- Zugang zu einem breiten Netzwerk aus Industrie und Finanzdienstleistungen
- Reputations- und Bonitätsgewinn durch finanzstarken Mitgesellschafter
- Ratingverbesserung durch Stärkung der Kapitalbasis und/oder Konditionenverbesserung bei Kreditinstituten, Kunden und Lieferanten
- Vergrößerung des Finanzrahmens
- Schnelle und diskrete Transaktionsabwicklung
Was wir suchen:
Unternehmen bis zu € 500 Mio. Jahresumsatz
Solides, langfristiges und grundsätzlich profitables Geschäftsmodell
Gute Marktposition mit positiven Entwicklungsperspektiven
Aussagefähige Planungs- und Controlling-Instrumente
Überzeugendes Management
Unternehmenssitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz
Keine Projektfinanzierungen sowie Immobilien- und Finanzunternehmen
