Mezzanine Finanzierungen als wirtschaftliches Eigenkapital
Mit Mezzanine Kapital schließen wir für den Mittelstand die Finanzierungslücke zwischen Eigen- und Fremdkapital. Die von uns genutzten Instrumente werden individuell auf die Bedürfnisse des Einzelfalls zugeschnitten.
Die Mezzanine Finanzierung kann für diverse Anlässe genutzt werden und besitzt Eigenkapitalcharakter ohne Gesellschaftereinfluss. Daher sind die Vorteile für die Unternehmen und die Unternehmer vielfältig.
Die Vergütung und Verzinsung von Mezzanine Kapital ist auf die Bedürfnisse der jeweiligen Finanzierung abgestimmt. Neben einer Laufenden Vergütung existieren häufig eine Auflaufende Vergütung (PIK) und ein Equity Kicker.
Unabhängigkeit bei unternehmerischen Entscheidungen
Sie bleiben bei Ihren unternehmerischen Entscheidungen frei und der bestehende Gesellschafterkreis bleibt erhalten.
Kombination aus Mezzanine und Minderheiteneigenkapital
Im Rahmen der Unternehmensfinanzierung ist eine Kombination aus Mezzanine Kapital und Minderheiten-Eigenkapital möglich.
Wir unterstützen mittelständische Unternehmen insbesondere bei den folgenden Anlässen
Finanzierungsanlässe
Mehrwert einer Mezzanine Finanzierung für Ihr Unternehmen
- Einzelinvestments bis zu € 15 Mio.
- Keine Verwässerung sowie Unabhängigkeit bei unternehmerischen Entscheidungen
- Langfristige Kapitalbereitstellung (i.d.R. 7 Jahre) ohne Fremdgesellschaftereinfluss
- Rangrücktritt gegenüber erstrangigen Finanzgebern (insbesondere Banken)
- Ratingverbesserung durch Stärkung der Kapitalbasis und/oder Konditionenverbesserung bei Kreditinstituten, Kunden und Lieferanten
- Vergrößerung des Finanzrahmens
- Geringe Cash-Zinsen schonen die Liquidität während der Laufzeit sowie Stundungsmöglichkeit
- Kapitaldienst in Form von Zinsen
- Eigenkapitalcharakter infolge Gewinn- bzw. Cash Flow-abhängiger Kapitalbeteiligung
- Schnelle und diskrete Transaktionsabwicklung
Was wir suchen:
Unternehmen bis zu € 500 Mio. Jahresumsatz
Solides, langfristiges und grundsätzlich profitables Geschäftsmodell
Gute Marktposition mit positiven Entwicklungsperspektiven
Aussagefähige Planungs- und Controlling-Instrumente
Überzeugendes Management
Unternehmenssitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz
Keine Projektfinanzierungen sowie Immobilien- und Finanzunternehmen
Mezzanine Finanzierung: Verzinsung
Mezzanine Kapital ist wirtschaftliches Eigenkapital und verbessert damit die bilanzielle Stärke und Bonität eines Unternehmens. Bei den Finanzierungskosten kommen insbesondere drei Vergütungskomponenten zum Einsatz, deren individuelle Ausgestaltung ein hohes Maß an Flexibilität besitzen.
Laufende Verzinsung
Während der gesamten Laufzeit werden quartalsweise feste Zinszahlungen (Laufende Verzinsung) geleistet.
Auflaufende Verzinsung / Payment-In-Kind Zinsen
Zum Laufzeitende oder zum Zeitpunkt der Rückzahlung werden über die Laufzeit aufgelaufene Zinsen (Payment-In-Kind Zinsen) entrichtet.
Equity Kicker – Die Partizipation am Unternehmenserfolg
Der Equity Kicker ist eine variable, gewinnorientierte Vergütungskomponente und spiegelt den Eigenkapitalcharakter des Mezzanine Kapitals wider. Er orientiert sich an der Wertsteigerung des Unternehmens und ist demnach nur im Erfolgsfall zu zahlen.
Die Höhe der gesamten Mezzanine Finanzierungskosten ist individuell und hängt von diversen risikobasierten Faktoren ab.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hinterlegten Informationen keine Gewähr übernehmen können. Die dargestellten Informationen haben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Sprechen Sie uns an, damit wir gemeinsam für Ihre Unternehmensfinanzierung die optimale Finanzierungslösung erarbeiten können.
